Producto propio en desarrolloConsultoría, compliance y servicios profesionales

DORYSK: modelar el ciclo completo de una consultora en un único sistema

Producto propio en desarrollo que conecta el ciclo comercial y el trabajo profesional de una consultora, desde la captación hasta los documentos, acciones y portal cliente.

Tipo: SaaS multi-tenant para consultoríaAlcance: Captación, CRM, contratación, proyectos, metodologías, evidencias, documentos, portal cliente, formación y operación económicaAño: 2026

Valorar un sistema B2B complejo Ver antes y después

Captación → cliente → proyecto → evidencias → documentos → portal

El problema

Qué estaba ocurriendo antes

Resolver solo CRM, solo documentos o solo IA no elimina la fragmentación si el proceso real atraviesa todas esas áreas. El reto es conservar identidad, permisos, historial y estado mientras una empresa pasa de prospecto a cliente y de cliente a proyecto y entrega.

Una consultora puede gestionar prospectos, clientes, proyectos, metodologías, cuestionarios, evidencias, riesgos, entregables, formación y facturación en herramientas distintas. El problema aparece cuando cada etapa vuelve a pedir el contexto que ya existía en la anterior.

La solución

Qué se construyó y qué cambió

Construir una fuente operativa común alrededor de entidades y estados del negocio en lugar de encadenar módulos independientes.

Decenas de rutas funcionales separan captación, proyectos, documentos, portal, formación y economía.
Migraciones tenant implementan desde acquisition_core hasta documentos, IA privada, training, reporting y SIF.
Existe una base de control y una arquitectura tenant separada por organización.
El repositorio incorpora rutas específicas para portal cliente y Microsoft 365.

El repositorio demuestra un recorrido conectado desde captación hasta proyecto, documentación y portal cliente, aunque el producto todavía se encuentre en desarrollo.

Antes y después

Qué trabajo dejó de hacerse a mano

Antes

Captación, ejecución y entrega podían vivir como sistemas sin continuidad entre sí.
Metodologías y documentos podían depender de conocimiento no estructurado del consultor.
El cliente necesitaba canales separados para seguir proyectos y recibir entregables.
Añadir módulos aislados aumentaría la fragmentación en lugar de reducirla.

Después

Prospectos, oportunidades, clientes y proyectos comparten un recorrido definido.
Metodologías, evidencias, riesgos, acciones y documentos quedan vinculados al proyecto.
El portal cliente reutiliza el estado autorizado del mismo sistema.
Integraciones, OCR e IA se incorporan en puntos concretos sin convertirse en la fuente de verdad.

Cómo funciona

Cómo se resolvió paso a paso

DORYSK se desarrolla como un monolito modular multi-tenant con bases separadas por organización y dominios explícitos. El repositorio actual contiene rutas y migraciones para captación, ventas, clientes, proyectos, metodologías, cuestionarios, evidencias, hallazgos, riesgos, plantillas, documentos, conocimiento privado, formación, portal y operación económica.

El sistema conecta captación y pipeline con contratación y proyectos; dentro del proyecto organiza metodología, documentación, evidencias, hallazgos, riesgos y acciones; prepara documentos versionados y entregables; incorpora portal cliente e integraciones como Microsoft 365; y mantiene auditoría y separación de datos por tenant.

Captación y venta

Empresas y contactos pueden evolucionar a leads, pipeline, propuesta, contrato y cliente con trazabilidad comercial.

Proyecto y metodología

El trabajo se estructura en proyectos con metodología, cuestionarios, evidencias, hallazgos, riesgos y acciones.

Documentos y revisión

Plantillas, documentos canónicos, borradores y artefactos PDF/DOCX mantienen versiones y estados de revisión.

Cliente y operación

Portal, formación, reporting y economía amplían el mismo modelo sin perder la separación entre organizaciones.

Control

Qué sigue dependiendo de una persona

El producto mantiene aprobaciones, revisión documental y decisiones profesionales dentro del flujo; IA y OCR no sustituyen la validación del consultor.

Resultado

Qué cambia de forma observable

El repositorio demuestra un recorrido conectado desde captación hasta proyecto, documentación y portal cliente, aunque el producto todavía se encuentre en desarrollo.

DORYSK demuestra capacidad para modelar un proceso empresarial largo y con muchos estados sin reducirlo a una automatización puntual. Se presenta como producto en desarrollo: prueba arquitectura y ejecución, no resultados comerciales de clientes.

Aplicación a otros procesos

Qué partes de este enfoque pueden reutilizarse

Modelar el ciclo completo

Antes de elegir automatizaciones conviene identificar qué entidades deben sobrevivir a varias etapas del proceso.

Separación multi-tenant

En software B2B con información sensible, identidad, permisos y aislamiento de datos deben formar parte de la arquitectura desde el inicio.

IA dentro del workflow

OCR o IA aportan valor cuando preparan una fase concreta y dejan estados, fuentes y revisiones visibles.

Producto propio en desarrollo

Producto en desarrollo mostrado como prueba de arquitectura y ejecución

Se muestra para acreditar capacidad de modelado y desarrollo B2B. No se presenta como cliente, producto lanzado ni fuente de resultados comerciales.

Flujos y módulos implementados en el repositorio.
Arquitectura de datos, permisos y estados.
Decisiones de producto y operación multi-tenant.
Capacidad para conectar un proceso empresarial largo.

Tecnología

Piezas utilizadas en este caso

Next.jsPostgreSQLSQL nativoMicrosoft 365OCRIA asistida

La selección técnica es consecuencia del proceso, el nivel de riesgo, los datos disponibles y la forma de mantener el sistema.

Procesos relacionados

Enfoques relacionados

Automatización de procesos →Desarrollo de software a medida →Integración de sistemas y ERP →

Problemas relacionados

Información dispersa entre herramientas →Falta de trazabilidad en los procesos →Tareas repetitivas y trabajo manual →

Aplicación a tu empresa

¿Tienes un proceso que se atasca por el mismo motivo?

Describe qué información entra, qué trabajo se repite y quién toma la decisión final. La valoración inicial permite comprobar si este enfoque encaja antes de construir.

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