Entradas
- correo;
- formulario;
- oportunidad CRM;
- documento del cliente;
- llamada registrada.
Datos obligatorios
Cliente, servicio, alcance, volumen, fechas, moneda, impuestos y condiciones. Si faltan, el sistema solicita información.
Catálogo y reglas
Centraliza artículos, tarifas, descuentos y textos. Evita copiar versiones.
Generación
Se combinan datos estructurados y bloques aprobados. IA puede adaptar redacción, pero importes y condiciones se calculan con reglas.
Revisión
Define umbrales: descuento, importe, margen, condición o riesgo.
Documento
Genera Word o PDF con versión. Guarda snapshot de datos.
Envío y seguimiento
Registra envío, apertura cuando proceda legalmente, respuesta y próximos pasos.
Integraciones
CRM inicia; ERP aporta precios; firma formaliza; almacenamiento conserva.
Ejemplo
Una distribuidora recibe referencias y cantidades en PDF. El sistema extrae, relaciona artículos, marca dudas, calcula y genera borrador. Comercial revisa sustituciones y envía.
Indicadores
- tiempo;
- tasa de error;
- propuestas por persona;
- conversión;
- margen;
- tiempo de respuesta;
- revisiones.
Límites
Negociaciones complejas y excepciones deben permanecer humanas.
Preguntas frecuentes
¿Puede la IA calcular precios?
No debería sustituir reglas y datos maestros para importes críticos.
¿Conviene enviar automáticamente?
Solo en ofertas estandarizadas y con controles claros.
¿Cómo se gestiona una actualización?
Creando versión y conservando la anterior.