La automatización de ventas no empieza redactando una oferta. Empieza interpretando la petición, localizando cliente y referencias, consultando disponibilidad y señalando qué debe decidir una persona.
La velocidad de respuesta queda limitada por búsquedas y copias manuales, mientras el conocimiento sobre referencias y excepciones se concentra en pocas personas.
Encaja cuando las solicitudes siguen patrones reconocibles y existen fuentes internas fiables para contrastar clientes, artículos, servicios o condiciones.
El objetivo no es ocultar decisiones: es preparar automáticamente lo repetitivo y hacer visibles las excepciones que requieren criterio.
Lo repetitivo y suficientemente fiable.
Lo ambiguo o incompleto.
Las decisiones que necesitan criterio.
Se mide una muestra antes de intervenir y se comparan tiempo, volumen, correcciones y bloqueos después.
El sistema ejecuta la parte mecánica y hace visibles las excepciones.
Conectar lo que ya funciona para eliminar puentes manuales y datos contradictorios.
IA documental conectada a fuentes propias, con trazabilidad y revisión donde importa.
Base técnica
Consulta las definiciones que explican las entradas, decisiones o capacidades que aparecen en este flujo.
La generación puede preparar borradores de propuestas a partir de datos y reglas, pero no debe ocultar campos no verificados ni excepciones comerciales.
Ver definición →El flujo prepara datos y borradores pero separa explícitamente las condiciones que una persona debe aprobar antes de enviar o registrar la propuesta.
Ver definición →Los presupuestos dependen de reglas comerciales sobre cliente, artículos, disponibilidad, condiciones y excepciones que deben quedar explícitas antes de automatizar.
Ver definición →Un borrador de presupuesto es una salida del sistema y debe distinguirse de una decisión comercial final cuando existen excepciones o condiciones por validar.
Ver definición →En presupuestos, la IA puede interpretar solicitudes y preparar borradores, pero precios, excepciones y condiciones siguen sujetos a reglas y validación comercial.
Ver definición →El proceso de presupuestos puede cubrir desde la captura de la solicitud hasta el borrador y seguimiento, manteniendo revisión donde existen condiciones comerciales.
Ver definición →Con una muestra concreta se puede separar la fricción visible del cuello de botella real, medir el coste actual y decidir si conviene automatizar, integrar, construir o simplificar.
La primera valoración la revisa Camilo Boo para comprobar dónde existe trabajo manual y si hay una oportunidad real.
Se explica qué podría automatizarse, qué conviene aclarar y qué debería mantenerse bajo revisión.
Información adicional, llamada corta o propuesta.
